A Humpty Zárral, képes Amu a Karakter Átalakulásra, az ő feladata, hogy megtisztítsa X-tojásokat és X-karaktereket. Először megtanulja, hogy átalakítsa magát át Ran-nal, és váljon a sportos "Talizmán Szív"-vé, később Miki-vel, a higgadt művésszel "Talizmán Pikk", majd később a Su-val való átalakulást is elsajátítja, amellyel "Talizmán Lóhere" lesz. Az "Talizmán Lóhere"-nek egyik különleges képessége a sérült tárgyak magjavítása.
Miután elveszítette, majd visszanyerte a negyedik Őrző Karakterét, Dia-t, Amu megtanul átalakulni az egyre csillogóbb, "Talizmán Gyémánt"-á.
Eltekintve saját Őrző Karaktereit Amu átalakult, már Il-el /Iru/ és El-el /Eru/ "Talizmán Ördög"-gé és a "Talizmán Angyal"-lá, mikor mindketten Utau-t terelték a jóútra. Amu, Ran-nal, Miki-vel, Su-val és Dia-val kombinált átalakulással "Talizmán Szerencse" jön létre, de ez csak egy átmeneti átalakulás.
Tsukiyomi Ikuto:
A Dumpty Kulcs lehetővé teszi, hogy Ikuto a Yoru-ral átalakulva létrejöjjön a "Fekete Hiúz". A fekete tojás hatása alatt "Halál Felkelővé" válik, és amikor kettejükkel egyszerre, ő lesz a "Hét Tenger Kincse", de ez csak ideiglenes.
Hoshina Utau:
Utau Il-el /Iru/ átalakulva létrehozza az "Őrült Bűbáj"-t, El-el /Eru/ pedig az "Angyali Bűbáj"-t. Egy ideig át tudott alakulni Dia-val a "Sötét Gyémánt"-tá.
Souma Kukai:
Kukai a Daichi-vel való átalakulás során létrehozza az "Égi Jack"-et.
Mashiro Rima:
Rima a KusuKusu-val való átalakulás során létrehozza a "Bohóc Csepp"-et.
Hotori Tadase:
Tadase a Kiseki-vel való átalakulás során létrehozza a "Platina Fejedelem"-et.
Sanjou Kairi:
Kairi a Musashi-val való átalakulás során létrejön a "Szamuráj Lélek".
Yuiki Yaya:
Yaya a Pepe-vel való átalakulás során létrehozza a "Kedves Baba"-t.
Fujisaki Nagihiko:
Nagihiko képes átalakulni Rhythm-mel "Ritmus Ugró"vá. Mint Nadeshiko, át tud alakulni Temari-val így létrejön a "Yamato Maihime".